蘇報訊(駐高新區首席記者 劉曉平)近期,蘇高新集團旗下建融集團成功發行江蘇省首單續發型單SPV結構CMBS產品,發行總規模13億元,信用級別AAA,期限18年,發行利率3.17%,創2020年底以來全國同類產品新低。
何為CMBS項目?具體而言,就是以物業資產作為抵押,通過結構化設計,用債券形式向投資者發行,以物業資產未來收入作為償債本息來源,具有發行價格低、流動性強等特點;在確保釋放資產價值的同時,依舊保證了所抵押資產的控制權。據了解,本單CMBS由建融集團作為原始權益人,蘇高新集團提供增信,華金證券是產品發行的計劃管理人及牽頭銷售機構,中信證券為聯合銷售機構。
2019年,蘇高新集團以高新區永旺夢樂城為標的物,成功發行蘇州市首單CMBS,本次續發實現無縫銜接,發行利率再創新低,得益于永旺夢樂城這一優質的物業資產?!跋啾绕渌谫Y手段,CMBS具有融資規模大、融資期限長、資金用途廣等特點,本單CMBS的成功發行,不但能繼續發揮好永旺現有功能,而且盤活了這一存量優質資產,拓寬了融資渠道,提高了商業物業融資規模?!苯ㄈ诩瘓F相關負責人表示。
今年以來,蘇高新集團聚焦高新區全市“產業科創主陣地”發展定位,搶抓“三大功能片區”建設機遇,不斷拓寬融資渠道,先后發行全國首單區縣級優質主體企業債券、全國首批復工復產債、全國首單孵化器用途科創票據等,發行利率屢創新低。同時,集團緊跟資本市場動態,捕捉發行窗口,持續降低融資成本,加強資金監管,不斷提升資金使用效益。
下階段,蘇高新集團將繼續加快推進資產證券化步伐,積極探索新型融資產品,實現多元融資,不斷提高國有企業資產證券化水平,助推區域經濟轉型升級。